苏利文是好莱坞以笑剧走红的年轻导演电影（乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰），但他不满现状，想将下个作品拍成反映社会底层困境的严厉题材。为了体验底层生活，他打扮成身无分文的流浪汉深进民间，但无论他怎么尝试，最后总是又回到了好莱坞。后来他碰到一个事业失败的女演员（维 罗妮卡·莱克 Veronica Lake 饰），让她上车搭了一程，却被误认作小偷送进了警察局。开释之后，苏利文服从女孩的建议，和她结伴一起流浪。这次，他真的成为流浪汉，吃剩饭，睡收留所。终极，苏利文觉得体验足够想要离开收留所时，却被贪婪的流浪汉击晕。一个被火车压死的小偷被误认是苏利文，所有人都以为他死了。与此同时，苏利文醒来之后失忆了，混乱之中打伤一个工人，被判进劳改所6年。他在狱中感受到笑声对他的重要性，当他恢复记忆后，他逐渐熟悉到笑剧能够带给穷人更多。但是，苏利文碰到了题目，他不...
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